A unique service for Israelis holding financial assets in the USA
Lawrence Weinman, an independent Registered Investment Advisor, in collaboration with INBEST, offers to Israeli clients individualized, objective portfolio management and consulting on investments. We receive no commissions or compensation from any fund company or brokerage firm. Our approach to investments is based on the best ideas from academic finance for long term investing not the fads of Wall Street. Our only responsibility is to our clients and our only compensation the clearly defined fees we receive for our services. Our accounts are held in individual accounts with Fidelity Brokerage and access to the accounts is available 24/7. We receive no compensation from Fidelity.
שירות ייחודי לישראלים החיים בארה"ב, ולישראלים בעלי אזרחות אמריקאית, שמחזיקים תיקי השקעות בארה"ב
באמצעות שיתוף פעולה בין אתר INBEST ליועץ השקעות עצמאי בארה"ב, אנו מציעים לישראלים המחזיקים נכסים פיננסיים בארה"ב, או המעוניינים לעשות זאת, שירותי ניהול לתיקי השקעות.
ניהול תיקי ההשקעות מבוסס על גישה אסטרטגית, שמתמקדת בהקצאת נכסים באמצעות ETF וקרנות מדדיות, ולא בבחירה סלקטיבית של ני"ע. גישה זו תואמת את פילוסופיית ההשקעה שמוצגת באתר, ובאה לידי ביטוי בתיקי ההשקעות שלנו. להערכתנו, בקריטריון של עלות מול תועלת, זוהי הגישה האופטימלית לניהול תיקי השקעות.
תיק ההשקעות מנוהל באמצעות ברוקר אמריקאי עפ"י בחירת הלקוח (לדוגמה פידליטי). בנוסף לשירותי מסחר בבורסה מנפיקים ברוקרים בארה"ב ללקוחותיהם גם כרטיסי אשראי בינלאומיים שמאפשרים משיכת מזומנים (בדולרים) בכל מקום בעולם. בנוסף לכך כסף מזומן בחשבון נושא ריבית זכות. הלקוח יכול לגשת לחשבונו באמצעות האינטרנט 7 ימים בשבוע במשך 24 שעות. עלויות ניהול התיק הן בדרך כלל זולות יותר משבישראל.
השירות ניתן ע"י לארי ווינמן, יועץ השקעות בעל נסיון של יותר מ- 20 שנה הן עם גופים מוסדיים והן עם לקוחות פרטיים.
בניית אסטרטגיית ההשקעה נעשיית בהתאמה אישית לצרכיו של כל לקוח.
כמוכן לארי זמין למפגשים עם לקוחות הן בארה"ב והן בישראל.
רוצים לקבל את הסקירות והטיפים של INBEST באופן קבוע? השאירו פרטים וכנסו לרשימת התפוצה שלנו.
יש לכם שאלות? רוצים הבהרות לגבי נושא מסוים? כתבו לנו.
אנו עושים מאמץ להביא לכם סקירות וטיפים מקצועיים שיביאו לכם תועלת. עם כל זאת הסקירות והטיפים אינם מהווים המלצה להשקעה וכפופים לתנאי השימוש באתר INBEST.