בתרשים שלהלן מוצגת השוואה בין בתי השקעות שהוכנה באמצעות POWER BI.
ההשוואה מתבססת על התשואות שהשיג כל בית השקעות מהשקעה בשני תחומים: (1) מניות של חברות ישראליות (מניות ישראל ALL CAPS);
(2) אגרות חוב ישראליות (אג"ח ישראל ללא מניות).
התשואה הממוצעת חושבה באמצעות התשואות של קרנות הנאמנות שניהל כל בית השקעות, שסווגו בקטגוריות הנ"ל, על פני שלוש שנים.
כך למשל התשואה הממוצעת של בית השקעות א' בשנת 2020 בסיווג מניות ישראל חושבה באמצעות התשואות הממוצעות שהשיגו קרנות הנאמנות שבניהולו, שסווגו לקטגוריה מניות ישראליות ALL CAPS, במהלך השנים 2020-2017. הסבר מפורט על שיטת החישוב מוצג בהמשך הדף.
התרשים מאפשר לבצע השוואה דינמית בין בתי ההשקעות באמצעות בחירה של בתי ההשקעות שאותם רוצים להשוות (מומלץ להגדיל את התרשים למסך מלא).











שיטת החישוב של התשואה הממוצעת:
בשלב ראשון אותרו כל קרנות הנאמנות שניהל בית ההשקעות בקטגוריה הנדונה בשנה מסויימת (נניח לשם המחשה 2020).
בשלב השני חושבה התשואה השנתית הממוצעת לשלוש שנים, של כל אחת מהקרנות הנ"ל בכל אחד מהחודשים במהלך השנה.
לדוגמא: התשואה של חודש ינואר 2020 חושבה באמצעות התשואה השנתית הממוצעת בתקופה שבין ה- 31/1/2017 ועד ה- 31/1/2020; התשואה של חודש פברואר 2020 חושבה באמצעות התשואה השנתית הממוצעת בתקופה שבין ה- 28/2/2017 ועד ה- 28/2/2020, וכך הלאה לכל חודשי השנה.
בשלב השלישי חושבה תשואה שנתית שהיא הממוצע של כל התשואות החודשיות שחושבו בשלב הקודם. באופן זה התשואה השנתית משקפת ממוצע של ביצועי בית ההשקעות על פני כל השנה.

רוצים לקבל את הסקירות והטיפים של INBEST באופן קבוע? השאירו פרטים וכנסו לרשימת התפוצה שלנו.

יש לכם שאלות? רוצים הבהרות לגבי נושא מסוים? כתבו לנו.

אנו עושים מאמץ להביא לכם סקירות וטיפים מקצועיים שיביאו לכם תועלת. עם כל זאת הסקירות והטיפים אינם מהווים המלצה להשקעה וכפופים לתנאי השימוש באתר INBEST.