|
מניות שהוחזקו ע"י הקרנות המצטיינות
במסך זה מוצגות המניות העיקריות שהוחזקו ע"י הקרנות בעלות דירוג INBEST הגבוה ביותר, שנמדדות במשך שלוש שנים ומשקיעות במניות ישראליות.
|
חמשת הקרנות המצטיינות
|
תאריך עדכון:
01/04/2018
|
| שם הקרן |
מדד INBEST
מה זה מדד INBEST?
מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות התשואה והסיכון (מדד שארפ) ביחס לתשואה ולסיכון של מדד ההשוואה.
מדד ההשוואה, של כל קרן, נבחר עפ"י אסטרטגיית ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן.
כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה
ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.
|
|
|
|
מור 4B מניות ישראל
|
353
|
|
מור 4A מנייתית
|
315
|
|
פסגות 4B ת''א MID CAP
|
299
|
|
מיטב 4D מניות BUY SIDE
|
288
|
|
אלטשולר סופה מניות 4B
|
259
|
הרכב קרנות מצטיינות
| מניה |
% אחזקה
מה זה אחוז אחזקה?
המשקל המצרפי של המניה בתיקים של חמשת הקרנות המצטיינות עפ"י מדד INBEST.
לדוגמא: נניח שמניה מסוימת היא 3% מהתיק של קרן א', 2% מהתיק של קרן ב' ואיננה נמצאת בכלל בתיק של קרן ג'. אחוז האחזקה במקרה זה יהיה 5%.
|
|
|
| בנק הפועלים |
18.20%
|
| בנק לאומי לישראל |
15.39%
|
| בנק דיסקונט |
10.59%
|
| אלוני חץ |
7.25%
|
| איידיאיי ביטוח |
5.69%
|
| פז נפט |
5.27%
|
| בינלאומי |
4.85%
|
| קנון |
4.02%
|
| חילן |
3.05%
|
| מזרחי טפחות |
2.78%
|
| או פי סי אנרגיה |
2.51%
|
| מגה אור |
2.44%
|
| אמות |
2.42%
|
| סקופ |
2.36%
|
| בזן-בתי זקוק לנפט |
2.04%
|
| בראק אן וי |
1.92%
|
| אנלייט אנרגיה |
1.83%
|
|