|
מניות שהוחזקו ע"י הקרנות המצטיינות
במסך זה מוצגות המניות העיקריות שהוחזקו ע"י הקרנות בעלות דירוג INBEST הגבוה ביותר, שנמדדות במשך שלוש שנים ומשקיעות במניות ישראליות.
|
חמשת הקרנות המצטיינות
|
תאריך עדכון:
01/06/2018
|
| שם הקרן |
מדד INBEST
מה זה מדד INBEST?
מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות התשואה והסיכון (מדד שארפ) ביחס לתשואה ולסיכון של מדד ההשוואה.
מדד ההשוואה, של כל קרן, נבחר עפ"י אסטרטגיית ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן.
כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה
ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.
|
|
|
|
אלטשולר 4B נדל''ן
|
839
|
|
מור 4B מניות ישראל
|
459
|
|
מיטב 4D מניות BUY SIDE
|
378
|
|
ילין 4D מניות צמיחה
|
355
|
|
אושן 4D תיק מניות
|
343
|
הרכב קרנות מצטיינות
| מניה |
% אחזקה
מה זה אחוז אחזקה?
המשקל המצרפי של המניה בתיקים של חמשת הקרנות המצטיינות עפ"י מדד INBEST.
לדוגמא: נניח שמניה מסוימת היא 3% מהתיק של קרן א', 2% מהתיק של קרן ב' ואיננה נמצאת בכלל בתיק של קרן ג'. אחוז האחזקה במקרה זה יהיה 5%.
|
|
|
| אלוני חץ |
11.64%
|
| בנק הפועלים |
8.99%
|
| עזריאלי |
8.57%
|
| מליסרון |
8.31%
|
| אמות |
7.53%
|
| איידיאיי ביטוח |
6.99%
|
| ריט |
6.32%
|
| בנק לאומי לישראל |
5.31%
|
| ספאנטק |
5.21%
|
| אפקון החזקות |
3.54%
|
| פלסאון |
3.23%
|
| חילן |
3.08%
|
| מזרחי טפחות |
2.89%
|
| פרוטרום |
2.82%
|
| ביג מרכזי קניות |
2.71%
|
| כימיקלים לישראל |
2.49%
|
| פז נפט |
2.46%
|
| או פי סי אנרגיה |
2.40%
|
|