קטגוריות

דירוג ביצועי קרנות נאמנות דירוג גמל, השתלמות ופנסיה דירוג בתי השקעות המסלול הבטוח - פקדונות ואג"ח קרנות סל מניות ואג"ח חברות תיקי השקעות ונכסים מניבים

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

* שם מלא


* טלפון


טלפון נייד


* * דואר אלקטרוני


הודעה

Website

קסם קרנות נאמנות בע"מ

שיתוף בפייסבוק שיתוף בוואטסאפ

דירגנו את ביצועיו של בית ההשקעות עפ"י הביצועים של קרנות הנאמנות שהוא מנהל. לשם כך סיווגנו את הקרנות לשלוש קטגוריות: מניות ישראל; אג"ח; מניות בחו"ל. לכל קטגוריה מחושב מדד INBEST, והמדד החציוני של כל הקטגוריות הוא מדד INBEST של בית ההשקעות.

לקבלת הצעה מבית ההשקעות הקליקו על "קבל הצעה מספק".

להזמנת קובץ נתונים של דירוג בתי השקעות הקליקו כאן
דוגמא לקובץ דירוג:

     קרנות שמשקיעות במניות ישראל

שיתוף בפייסבוק שיתוף בוואטסאפ
תאריך עדכון: 01/09/2026

שם הקרן

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול

מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?

מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.

X

דמי ניהול
מרביים
מוצדקים

מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?

כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.

X

קסם אקטיב מניות נדל"ן 304 346 4.08%
קסם אקטיב מניות יתר 210 239 -
קסם אקטיב ת"א 90 139 155 7.86%
הפניקס קסם ת"א 125 123 132 6.68%
קסם אקט תא Lrg & Mid Cap 117 122 4.94%
קסםאקטמניותישראל Buy Side 110 118 3.85%

מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים 131 143.5 5.48%

     קרנות שמשקיעות באג"ח

שיתוף בפייסבוק שיתוף בוואטסאפ

שם הקרן

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול

מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?

מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.

X

דמי ניהול
מרביים
מוצדקים

מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?

כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.

X

קסם אקט ממשלתי צמוד בינונ 13846 25778 1.38%
קסם אקט תיק מנוהל 2084 2214 -
קסם אקט תיק אג"ח ומניות 1722 1831 -
קסם אקט מדי צמוד לא מניות 1398 2604 -
קסם אקט אג"ח מדינה 1131 1697 -
הפניקס קסם אגח ללא מניות 897 1325 -
קסם אקט 30/70 892 970 -
קסם אקטיב תיק השקעות+30% 850 927 -
קסם אקט ! תיק אגח ללא מנ 636 994 -
קסם אקט עוקב מרכ נזיל בינ 607 844 1.64%
קסם אקטיב כספית שקלית 539 681 0.78%
קסם אקטיב כספית פטורה 526 682 0.90%
הפניקסקסם תיק קונצרנימדור 509 621 -
קסם אקטיב כספית 498 647 0.88%
קסם אקט עוקבתיק בנק הבינל 487 601 -
קסם אקט מדינה צמוד + 10% 458 535 -
קסם אקט ! תיק קונצרנ 4 453 545 -
קסם אקט אג"ח +10% 378 437 -
קסם אקט קונצרני A ומעלה 376 507 2.25%
קסם אקטיב אג"ח עד 3 שנים 370 418 -
קסםאקטAA ומעלה ו/או מדינה 358 403 -
קסם אקטיב אג"ח חברות +10% 338 409 -
קסם אקט קונצרני שקלי + 10 337 434 -
קסם אקט תיק אגח ללא מניות 329 375 -
קסם אקטיב אג"ח מדורג 321 362 -
קסם אקט 20/80 נקובה$ 314 326 -
קסם אקטיב אג"ח 303 376 -
קסם אקט עוקב תיק 2 בינ"ל 300 371 2.90%
קסם אקט 15/85 300 352 3.28%
קסם אקט מדינה ללא מנ כשר 299 345 -
הפניקסקסם אגח כללי Aומעלה 245 272 2.32%
קסם אקטיב קונצרני שקלי 203 368 1.59%
קסם אקט מדורג ללא מניו 196 354 1.81%
קסם אקט עוקב אג תיק 3 בינ 195 244 1.84%
קסם אקט 20-80 188 216 3.44%
קסם אקטיב מדינה -AA ומעלה 187 278 1.22%
הפניקס קסם ממשלתי שקלי 167 286 1.33%
קסם אקט עוקב אג תיק 2 בינ 158 207 1.35%
קסם 10-90 153 186 2.06%
קסם אקטיב אג"ח + 10% 149 178 1.96%
קסם אקטאג"חקונצרניBuySide 148 240 0.99%
קסם אקט אגח מדינה +10% 139 167 1.50%
קסם אקטיב אג"ח ממוצע AA 134 180 1.14%
קסם אקטיב (!) 10/90 129 155 1.54%
קסם אקט 10/90 תיק סולידי 125 154 1.52%
קסם אקטיב ברקת 30/70 120 135 2.18%
קסם אקט שקל A ומעלה 120 158 1.08%
קסם אקטיב מדינה שקלי פלוס 119 137 1.26%
קסם אקט אגח + 25% 119 132 1.62%
קסם אקטיב (2B)י 25/75 118 130 1.50%
קסם אקטיב (2B)י 20/80 117 143 1.30%
קסם אקט עוקב תיק 3 בינ" 117 130 1.42%
קסם אקט! אגח חו"ל דולר HY 113 122 -
קסם אקט ממשלי שקליעדשנת 113 159 0.56%
קסם אקטיב (1A)י 5-95 111 134 0.89%
קסםאקט קונצצמוד דולרפלוס 108 122 -
קסם אקט אג"ח גלובלי מדורג 107 115 -
קסם אקט Bond Dollar Plus 107 116 -
קסם אקטיב אג"ח חברות פלוס 105 126 1.59%
קסם אקטיב אג"ח דולר בינל 101 115 -
קסם אקטיב תיק אג"ח + 15 100 122 0.91%
קסם אקט שקלית ממשלתית כשר 100 134 0.54%
קסם אקט ממשלתי + 15% 98 119 0.66%
קסם אקט ! מב קונצרנ +10% 95 119 0.65%
קסם אקטיב פרימיום 92 101 0.11%
קסם אקטיב ספיר 30/70 78 107 0.45%
קסםאקטיבאגחמדורגרכיבבטוחה 36 194 0.52%
קסםאקט ספ תיק אגח ומניות -95 44 -

מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים 191.5 275 1.42%

     קרנות שמשקיעות במניות חו"ל

שיתוף בפייסבוק שיתוף בוואטסאפ

שם הקרן

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול

מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?

מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.

X

דמי ניהול
מרביים
מוצדקים

מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?

כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.

X

קסםאקט אירופIndPl-מנומטח 381 421 9.94%
קסם אקט מניות ארה"ב שריעה 359 413 8.75%
קסם אקט ארה"ב מנוטרלת 266 294 8.26%
פניקסם תיק מניות עולמי-נ$ 223 257 8.02%
קסםאקטסקטור חול-מנוטרלמטח 203 257 4.54%
קסםאקט מניותדיבידנדגלובלי 123 186 2.58%
קסם אקטיב מניותחו"לגלובלי 117 201 2.68%
קסם אקטיב מניות אירופה 105 170 2.10%
קסם אקטיב גמישה FLEX 101 109 1.75%
קסם אקטיב תיק השקעות גמיש 92 101 0.24%
הפניקס קסם מניות חו"ל 89 149 1.72%
קסם אקטיב ספ גמישה 87 93 0.00%
קסם אקט אירופה 83 150 1.46%
קסם אקטארהב IndexPlusכשרה 82 133 1.19%
קסם אקט ענקיות טכנ חול 80 97 0.00%
קסם אקטיב מניות חו"ל 70 119 0.73%
קסם אקטיב ארה"ב נקוב $ 35 51 0.00%
קסם אקט מניות ארה"ב 25 77 0.00%
קסם אקטיב (4D) מניות US -54 4 0.00%

מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים 92 149 2.84%

תיק השקעות שמבוסס על קרנות נאמנות

INBEST מציע