דף הבית
סקירות וטיפים
תנאי שימוש
שאלות גולשים
מדריך למשתמש
שיטת החישוב
אודות
צור קשר
תיקי השקעות
קטגוריות
דירוג ביצועי קרנות נאמנות
דירוג גמל, השתלמות ופנסיה
דירוג בתי השקעות
המסלול הבטוח - פקדונות ואג"ח
קרנות סל
מניות ואג"ח חברות
תיקי השקעות ונכסים מניבים
הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו
שם מלא
טלפון
טלפון נייד
דואר אלקטרוני
הודעה
Subscribe in a reader
פסגות קרנות נאמנות בע"מ
דירגנו את ביצועיו של בית ההשקעות עפ"י הביצועים של קרנות הנאמנות שהוא מנהל. לשם כך סיווגנו את הקרנות לשלוש קטגוריות: מניות ישראל; אג"ח; מניות בחו"ל. לכל קטגוריה מחושב מדד INBEST, והמדד החציוני של כל הקטגוריות הוא מדד INBEST של בית ההשקעות.
לקבלת הצעה מבית ההשקעות הקליקו על "קבל הצעה מספק".
להזמנת קובץ נתונים של דירוג בתי השקעות הקליקו כאן
קרנות שמשקיעות במניות ישראל
תאריך עדכון
:
01/02/2019
שם הקרן
מדד
INBEST
מה זה מדד INBEST?
מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.
מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.
X
מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול
מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?
מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.
X
דמי ניהול
מרביים
מוצדקים
מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?
כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.
X
פסגות 4A תיק מניות ממוקד
141
171
3.53
%
פסגות 4A יתר
129
250
-
פסגות 4B מניות והזדמנו אג
113
198
-
פסגות 4B מניות ישראליות
93
184
-
פסגות 4A תא STOCK PICKING
59
148
1.17
%
פסגות 4B מניות מחקר פנימי
56
91
0.00
%
פסגות 4A ת''א 125 מנוהלת
38
104
0.15
%
פסגות 4B ת''א MID CAP
-3
49
-
פסגות 4A ת''אINDEX PLUS 35
-30
-18
0.00
%
פסגות 4A ת''א 90 ויתר
-65
62
-
מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים
57.5
126
0.97%
קרנות שמשקיעות באג"ח
שם הקרן
מדד
INBEST
מה זה מדד INBEST?
מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.
מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.
X
מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול
מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?
מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.
X
דמי ניהול
מרביים
מוצדקים
מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?
כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.
X
פסגות 00 שקלים
239
273
-
פסגות BOND PICKING 0C
211
290
1.64
%
פסגות ספיר 3D תיק חו''ל
189
216
3.14
%
פסגות 0C פוטנציאלי אג''ח
181
231
1.10
%
פסגות אג''ח עולמי מדורג
168
270
-
פסגות 00 שקלים 1-3 שנים
161
238
-
פסגות 00 קונצרני שקלי
122
169
-
פסגות 0B עוקבת1 הבינלאומי
111
200
0.66
%
פסגות 00 מדנ-מדורג ללא מנ
110
199
-
פסגות 0A אג נהול מבוקר לא
110
365
0.67
%
פסגות 0A ! אגח רכיב בטוחה
107
163
-
פסג אלפא 2B 20/90
99
194
1.46
%
פסגות 0A תיק קונצרנ מדורג
97
179
-
פסגות 0D אגח מדינות גלובל
96
105
-
פסגות 00 צמוד בינוני
94
233
-
פסגות 00 שקלית 2 + שנים
90
155
-
פסגות 2A מגמת ריבית 20/80
88
138
0.53
%
פסגות 2A ממוקדת 20/80
86
136
0.61
%
פסגות 0B אג''ח אקטיבי
80
126
0.40
%
פסגות 1A עוקב תיק 1 דיסקו
80
193
0.36
%
פסגות 0A שקל מנוהל+ללא מנ
79
248
-
פסגות 2A ישראל 20/80
77
128
0.32
%
פסגות 1B 10/90
72
133
0.74
%
פסגות 1B 10/90 פלוס
69
111
0.23
%
פסגות 2B אג''ח תשואה כוללת
63
92
0.00
%
פסגות פרמיום 3C
56
74
0.00
%
פסגות דינמית 1B ! אגח 10%
56
87
0.00
%
פסגות 0B מד''פ מדורג
54
132
0.35
%
פסגות DOLLAR PLUS 0D
51
205
-
פסגות 00 ! שקלים 1-4 שנים
47
101
-
פסגות 2B עוקבת2 הבינלאומי
42
93
0.00
%
פסג אלפא 00 שקלית ללא מני
37
229
-
פסגות 0B אג''ח ממוצע A
35
53
0.00
%
פסגות 3B ניהול השקע חברות
30
75
0.00
%
פסגות 1B צמודה + 10%
29
61
0.00
%
פסגות 0A צמוד מדד ללא מני
29
142
0.18
%
פסג פלטינום 2B 20/80
29
87
0.00
%
פסגות 3C תיק השקעות מנוהל
28
48
0.00
%
פסגות 0A ! אג ישראל לא מנ
26
145
0.32
%
פסגות 1A אג מדינה + 10%
24
109
0.08
%
פסגות 2B 25/75 פלוס
24
45
0.00
%
פסגות 00 תיק צמוד מדד
21
165
-
פסגות 0A ! מודל קונצרני
11
51
-
פסגות מודל דירוג 1B ! 10%
10
25
0.00
%
פסגות 1A אקטיבית 10/90
9
66
0.00
%
פסגות 2C ניהול השקעות
5
30
0.00
%
פסגות ספיר 2B תיק השקעות
4
51
0.00
%
פסגות 0A ! תיק שקלי
0
205
-
פסגות 0B אג מד ללא מניות
-4
195
0.61
%
פסגות 0A ! קונצרני ישראל
-8
15
-
פסגות 1A שקלית 10/90
-13
172
0.59
%
פסגות ספיר 2B אג''ח + 15%
-21
96
0.00
%
פסגות 0A שכבות אג ללא מני
-26
119
0.12
%
פסגות 2A מדינה ומניות
-26
20
0.00
%
פסגות 0B ! אגח חבר ללא מנ
-29
40
0.00
%
פסגות 2A קונצרני פלוס
-34
-7
0.00
%
פסגות 0A מדדית ללא מניות
-40
174
0.43
%
פסגות 1A מקמ+ מודל קונצרנ
-49
23
0.00
%
פסגות 2B עוקבת 2 דיסקונט
-51
-4
0.00
%
פסגות 1A סולידית פלוס
-54
76
0.00
%
פסגות 00 אג''ח ממוצע AA
-58
120
-
פסגות 0A ר משתנה ללא מניו
-61
570
-
פסגות 0A אגח מדינה ממוקדת
-73
246
0.34
%
פסגות 1B 10/90 ערך
-83
-78
0.00
%
פסגות ספיר 2B 20/80
-86
-49
0.00
%
פסגות 0B הנפקות אג''ח
-91
-83
0.00
%
פסגות 1A ! ישראל 10/90
-96
-68
0.00
%
פסגות 00 כספית ממוקדת
-104
106
-
פסגות 2B עוקבת 3 דיסקונט
-114
-72
0.00
%
פסגות 00 כספית ללא נע''מ
-119
29
-
פסגות 0A אג''ח מאוזן
-146
7
0.00
%
פסגות 0A ! תיק אג''ח
-148
-51
0.00
%
פסג בטא 0A ! שקל לא מניות
-211
-47
-
פסגות 1A ת.בנד מאגר מנוהל
-245
-122
-
מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים
28.5
110
0.30%
קרנות שמשקיעות במניות חו"ל
שם הקרן
מדד
INBEST
מה זה מדד INBEST?
מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.
מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.
X
מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול
מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?
מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.
X
דמי ניהול
מרביים
מוצדקים
מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?
כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.
X
פסגות 4D אירו STOCK PICK
129
165
-
פסגות 4B אירו + INDX מט''ח
103
120
-
פסגות 4D תיק השקעות גמיש
96
159
1.65
%
פסגות 4D ארה''ב INDEX PLUS
75
98
0.00
%
פסגות 4D ארה''ב ממוקדת
73
95
0.00
%
פסגות INDEX PLUS 4B-מוגנת
65
77
-
פסגות ספיר 4D גמישה
25
73
0.00
%
פסגות 4B מודל סקטור מוגנ
-32
-16
0.00
%
פסגות LONG RUN 4D
-36
-12
0.00
%
פסגות MID CAP 4D עולמי
-38
3
0.00
%
פסגות 4B מנ עולמ מוגנ מטח
-45
-25
0.00
%
פסגות FLEX 5D
-73
-43
0.00
%
פסגות 4A ארה''ב INDEX PLUS
-100
-86
0.00
%
פסגות 4D מנ דיבדנד גלובלי
-148
-27
0.00
%
פסגות 4D מניות חו''ל קרן נ
-168
-74
0.00
%
פסגות 4D מנ עולמי נקוב $
-290
-242
0.00
%
פסגות 4D יפן STOCK PICK
-432
-327
-
מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים
-36
-12
0.13%
תיק השקעות שמבוסס על קרנות נאמנות
INBEST מציע
דף הבית
סקירות וטיפים
תנאי שימוש
שאלות גולשים
מדריך למשתמש
שיטת החישוב
אודות
צור קשר
|
הזן את ביטויי החיפוש שלך.
שלח טופס חיפוש
Web
www.inbest.co.il
Copyright © 2007 Inbest