קטגוריות

דירוג ביצועי קרנות נאמנות דירוג גמל, השתלמות ופנסיה דירוג בתי השקעות המסלול הבטוח - פקדונות ואג"ח תעודות סל מניות ואג"ח חברות תיקי השקעות ונכסים מניבים

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

שם מלא


טלפון


טלפון נייד


דואר אלקטרוני


הודעה

Subscribe in a reader

פסגות קרנות נאמנות בע"מ

דירגנו את ביצועיו של בית ההשקעות עפ"י הביצועים של קרנות הנאמנות שהוא מנהל. לשם כך סיווגנו את הקרנות לשלוש קטגוריות: מניות ישראל; אג"ח; מניות בחו"ל. לכל קטגוריה מחושב מדד INBEST, והמדד החציוני של כל הקטגוריות הוא מדד INBEST של בית ההשקעות.

לקבלת הצעה מבית ההשקעות הקליקו על "קבל הצעה מספק".

להזמנת קובץ נתונים של דירוג בתי השקעות הקליקו כאן

     קרנות שמשקיעות במניות ישראל
תאריך עדכון: 01/08/2017

שם הקרן

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול

מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?

מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.

X

דמי ניהול
מרביים
מוצדקים

מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?

כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.

X

פסגות 4A תיק מניות ממוקד 595 695 -
פסגות 4B מניות מחקר פנימי 346 473 -
פסגות 4B ת''א MID CAP 274 319 11.15%
פסגות 4B מניות ישראליות 247 271 6.80%
פסגות 4A יתר 179 214 9.57%
4A PTF מניות ת''א 110% 170 170 5.32%
פסגות 4A תא STOCK PICKING 163 214 4.85%
פסגות 4B מנייתי מנגנון LV 156 219 3.68%
פסגות 4A מניו צמיחה ישראל 154 166 5.34%

מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים 179 219 6.67%

     קרנות שמשקיעות באג"ח

שם הקרן

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול

מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?

מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.

X

דמי ניהול
מרביים
מוצדקים

מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?

כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.

X

פסגות 2B 25/75 פלוס 5550 6139 -
פסגות 3B ניהול השקע חברות 5086 6356 9.76%
פסגות 2B 30/70 3234 3768 -
פסג אלפא 2B 20/90 2616 4310 -
פסגות ספיר 2B תיק השקעות 2290 3243 -
פסגות 0B אג''ח ממוצע A 1863 2151 -
פסגות פרמיום 3C 1834 1982 -
פסגות 2C אג''ח משולבת+15% 1545 1817 -
פסגות 0A ! תיק אג''ח 1402 2135 2.44%
פסגות מודל דירוג 1B ! 10% 1316 1544 -
1A 10/90 PTF השקעות ישראל 1012 1012 2.00%
פסגות 2A מגמת ריבית 20/80 994 1255 -
פסגות 2A שקלית 20/90 975 1556 -
פסגות 2A ממוקדת 20/80 964 1192 -
פסגות 1A סוליד עלית תשואו 881 1173 1.69%
פסגות 0A ! אג ישראל לא מנ 869 1274 2.00%
פסגות 1A שקלית 10/90 794 1203 3.96%
פסג פלטינום 2B 20/80 766 1275 -
פסגות 1B אג חברות מדורגות 751 1209 -
פסגות 2B אג''ח תשואה כוללת 716 798 -
פסגות 0B מד''פ מדורג 709 979 2.77%
פסגות 0A שכבות אג ללא מני 624 1021 2.13%
פסגות 1B אג''ח 579 657 -
פסגות 00 מדינה ומדורג ללא 546 966 1.24%
פסגות תיק השק 1B ! עד+10% 517 639 -
פסגות 1A חיסכון עד2 + 10% 508 764 -
פסגות 1A תל בונד מאגר חכם 423 463 3.40%
פסגות 2B תיק השקעות עד15% 408 668 -
פסגות דינמית 1B ! אגח 10% 396 613 -
פסגות 1B 10/90 פלוס 394 524 -
פסגות 1A מקמ+ מודל קונצרנ 383 753 0.60%
פסגות 1A אג מדינה 10% חול 381 525 -
פסגות 0A שקל מנוהל+ללא מנ 370 500 1.51%
פסגות 0C פוטנציאלי אג''ח 363 407 -
פסגות BOND PICKING 0C 350 392 -
0A PTF תיק אג''ח ישראל 324 324 -
פסגות 1B 10/90 299 550 -
פסגות 0A אג נהול מבוקר לא 298 372 -
פסג בטא 0A ! שקל לא מניות 287 606 2.14%
PTF 00 מק''מ 279 279 0.01%
פסגות 1A 5/95 262 413 -
פסגות 00 שקלים 1-3 שנים 224 314 1.55%
פסגות 00 שקלים 212 294 0.87%
פסגות 0B אג בנקים ואגח AA 206 564 0.87%
PTF 00 תל בונד ר.משתנה 202 202 1.23%
PTF 00 שקלי ר.קבוע 2-5 שנ 179 198 0.75%
פסגות 0B ! אגח חבר ללא מנ 178 386 1.65%
פסגות 00 ! שקלים 1-4 שנים 176 255 1.53%
פסגות 1B צמודה + 10% 171 240 -
פסגות 00 קונצרני שקלי חכם 168 202 1.73%
1A PTF מדדי תל-בונד+10% 163 163 0.89%
PTF 00 תל בונד תשואות 151 151 0.88%
פסג פלטינום 0B ! אג לא מנ 145 319 -
פסג פלטינום 1B מדדית 139 325 -
פסגות 0A ! אגח רכיב בטוחה 137 178 1.66%
PTF 00 מדד 5-10 שנים ממשל 135 135 -
PTF 00 תל בונד צמודות יתר 128 128 0.31%
פסגות ספיר 2B אג''ח + 15% 127 2833 -
פסגות 00 אג''ח ממוצע AA 126 183 0.77%
BBB 00 PTF עד A מאוזן 123 123 0.77%
פסגות 0A ! תיק שקלי 122 293 0.98%
PTF 00 אינדקס A מאוזן 120 125 0.83%
פסגות 0B אג מדינות סולידי 117 165 -
PTF 00 תל בונד צמודות 114 114 0.17%
PTF 00 תל בונד 20 109 126 0.39%
פסגות 0A ! מודל קונצרני 109 154 1.40%
0A PTF אג''ח ממשלתי 107 129 -
פסגות 00 שקלית 2 + שנים 103 144 1.18%
PTF 00 תל בונד שקלי 100 107 0.26%
PTF 00 ממשל קבוע+5שנ 100 108 0.25%
PTF 00 תל-בונד 60 99 119 0.24%
פסגות 0A אגח מדינה ממוקדת 96 215 -
PTF 00 אנדקס AA ומעלה מאז 79 84 0.00%
פסגות 0B השקע אגח ללא מני 71 166 -
פסגות 0A תיק קונצרנ מדורג 71 119 0.38%
פסגות 0B אג מד ללא מניות 45 174 -
PTF 00 ממשל מחמ סינטטי2-5 -1 203 0.10%
פסגות 00 צמוד בינוני -85 81 -
פסגות 00 תיק צמוד מדד -95 125 -
פסג אלפא 00 שקלית ללא מני -100 283 0.40%
פסג פלטינום 0A אג מד ללא -132 81 -
פסגות 0A מדדית ללא מניות -153 129 -
PTF 00 מדדיות 2-5 ממשלתי -405 -405 -
פסגות 00 כספית ממוקדת -605 2858 0.13%
פסגות 00 כספית ללא נע''מ -650 4309 0.11%
פסגות 0A מקמ פלוס ללא מני -1005 484 0.13%

מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים 209 389 1.32%

     קרנות שמשקיעות במניות חו"ל

שם הקרן

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול

מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?

מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.

X

דמי ניהול
מרביים
מוצדקים

מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?

כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.

X

פסגות 4B אירו + INDX מט''ח 5140 6257 -
פסגות 4D תיק השקעות גמיש 719 876 -
פסגות 4B מודל סקטור מוגנ 167 185 4.54%
פסגות ספיר 4D גמישה 166 306 -
פסגות MID CAP 4D עולמי 125 163 3.19%
פסגות 4D ארה''ב INDEX PLUS 102 122 2.01%
פסגות 4D ארה''ב ממוקדת 94 117 1.29%

מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים 166 185 2.76%

INBEST מציע