קטגוריות

דירוג ביצועי קרנות נאמנות דירוג גמל, השתלמות ופנסיה דירוג בתי השקעות המסלול הבטוח - פקדונות ואג"ח קרנות סל מניות ואג"ח חברות תיקי השקעות ונכסים מניבים

הצטרפו לרשימת התפוצה שלנו

* שם מלא


* טלפון


טלפון נייד


* * דואר אלקטרוני


הודעה

איילון קרנות נאמנות בע"מ

דירגנו את ביצועיו של בית ההשקעות עפ"י הביצועים של קרנות הנאמנות שהוא מנהל. לשם כך סיווגנו את הקרנות לשלוש קטגוריות: מניות ישראל; אג"ח; מניות בחו"ל. לכל קטגוריה מחושב מדד INBEST, והמדד החציוני של כל הקטגוריות הוא מדד INBEST של בית ההשקעות.

לקבלת הצעה מבית ההשקעות הקליקו על "קבל הצעה מספק".

להזמנת קובץ נתונים של דירוג בתי השקעות הקליקו כאן
דוגמא לקובץ דירוג:

     קרנות שמשקיעות במניות ישראל
תאריך עדכון: 01/06/2025

שם הקרן

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול

מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?

מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.

X

דמי ניהול
מרביים
מוצדקים

מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?

כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.

X

דולפין יתר 468 543 10.85%
פרופאונד (4B) מנייתית 192 213 9.92%
פוקוס (4B) מניות 185 208 7.98%
פסטרנק שהם (4B) מניות 179 199 7.62%
ב. אלטרנטיב מניות ישראל 171 193 7.68%
ברומטר (4B) מניות 168 190 6.18%
דולפין מניות 168 192 6.78%
אימפקט (4B) מניות 146 169 5.70%
איילון תיק מניות כשרה 145 154 4.58%
פסטרנק שהם מ MidCap ישראל 133 139 8.45%
ISPי (4B) מניות ישראל 127 134 5.79%
Gse Spotי (4B) מניות 115 138 3.00%
כוון מניות ישראל 103 115 1.74%
אזימוט מניות 102 125 2.37%
איילון מניות קרן נאמנות 98 124 2.55%
סלע מניות 97 111 1.21%
איילון מניות בנקים 97 101 0.35%
דיאמונד מניות ת"א 125 97 108 0.94%
אינווסטור360 מניות ערך יש 91 94 0.00%
אביב מניות ישראל ESG כשרה 90 98 0.00%
אביב ESG מניות ישראל 88 97 0.00%
פיטנגו (4B) מניות 88 132 2.06%
איילון משקל שווה ת"א 35 71 79 0.00%

מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים 115 134 4.16%

     קרנות שמשקיעות באג"ח

שם הקרן

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול

מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?

מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.

X

דמי ניהול
מרביים
מוצדקים

מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?

כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.

X

פרופאונד ! תיק אגח ללא מנ 1985 2359 -
פורצ'ן תיק אג"ח מדורג 1805 2218 -
איילון אגח ללא מניות 1180 1332 -
פוקוס אג"ח (0B)(!) 1099 1330 -
קבין אג"ח ללא מניות 1039 1277 -
פורצ'ן אג"ח ללא מניות 994 1183 -
איילון זבולון ! אג"ח HY 988 1023 -
קבין (1B)י 10/90 880 1006 -
דולפין אג"ח ללא מניות 874 1165 -
איילון אג"ח והנפקות ללא מ 860 969 -
ISPי אג"ח ללא מניות 855 982 -
סלע אג"ח כללי ללא מניות 839 1013 -
ב. אלטרנטיב אגח קונצרני 787 1089 -
טרגט 10/90 746 841 -
אזימוט אג"ח ללא מניות 731 928 -
טרגט אג"ח ללא מניות 645 727 -
פורצ'ן 10/90 608 735 -
כוון אג"ח ללא מניות 601 781 -
ב. אלטרנטיב 10/90 591 703 -
דולפין 10/90 588 701 -
אימפקט אגח והנפקות ללא מנ 582 758 -
פסטרנק שהם 10/90 575 659 -
איילון 10/90 570 643 -
איילון בינלאומי 4 565 638 5.55%
איילון אג"ח ללא מניות 549 663 -
דולפין אגח סולידית 549 728 -
איילון אג"ח+10% 546 648 -
סלע 10/90 538 653 -
פסטרנק אגח ללא מניות 518 641 -
פרופאונד (1A)י 10/90 516 632 -
טרגט אג"ח חברות ללא מניות 515 597 -
אקורד (1A)י 10/90 492 578 -
דיאמונד אג"ח אור החיים 487 570 -
איילון תיק השקעות ללא מנ 485 599 -
דיאמונד (1B)י 10/90 466 548 -
פרופאונד אג"ח ללא מניות 434 663 -
טופ אלפא אג"ח ללא מניות 429 573 -
אימפקט 10/90 423 543 -
ברומטר (!) אג"ח חברות 422 619 -
פוקוס אג"ח חברות 419 538 -
פוקוס 10/90 414 527 -
איילון אג"ח + 10% 388 494 -
איילון (2B)י 15/85 388 483 2.62%
אזימוט 18/82 חי דיבדינד 375 620 2.02%
פיטנגו 10/90 374 500 -
כרמים מדינה שקלית +10 374 427 -
אזימוט 10/90 דיבידנד 367 457 -
פורצ'ן אג"ח בינלאומי 350 475 -
איילון מדינה + 10% 331 486 -
איילון כספית ניהול נזילות 311 518 -
פרופאונד אג מדורגות 298 394 -
איילון סולידית +10% 288 428 -
כוון (1B)י 10/90 285 397 -
איילון חברות ללא מניות 283 482 -
איילון (2C)י 30/70 276 319 4.55%
פסטרנק אגח חברות ללא מנ 275 375 -
איילון תיק 3 הבינלאומי 259 303 2.77%
איילון 75/25 כשרה 257 297 3.22%
כרמים אג"ח חברות 239 365 -
קבין (2B)י 20/80 238 261 5.78%
פוקוס (0A) אג"ח 232 323 -
אקורד אג"ח מדורגות 227 286 -
פסטרנק שהם 20/80 221 261 3.10%
איילון תיק 15/85 219 332 1.34%
ב. אלטרנטיב 20/80 205 226 4.66%
פסטרנק שהם אג"ח ללא מניות 201 295 -
כרמים (2A)י 15/85 200 242 -
איילון בונד A-AA 196 273 -
ברומטר (2B)י 15/85 190 366 1.40%
דולפין 25/75 189 222 2.91%
אקורד (2B)י 20/80 189 220 2.99%
דולפין 20/80 187 206 4.30%
אימפקט (2B)י 20/80 179 233 2.10%
פרופאונד 20/80 177 225 2.00%
ISP (1B) 10/90 173 265 -
הורייזן (2B)י 20/80 172 222 2.21%
טרגט 20/80 172 203 1.80%
פורצ'ן (2B)י 20/80 171 219 1.94%
כרמים צמוד מדד מדורג 170 330 -
פסטרנק שהם 10/90 167 186 -
פוקוס (2B)י 30/70 165 187 3.16%
איילון עוקב תיק מס 2 בינל 162 363 0.90%
פסטרנק שהם 15/85 161 181 3.10%
איילון תיק 20/80 160 200 1.88%
איילון מדינה שקלית+10% 152 243 -
דיאמונד אג שק פדיון 06/27 150 231 -
פרופאונד (2B)י 30/70 148 168 2.35%
איילון (00) כספית 147 350 -
Gse Spot מחקר 142 232 -
אקורד (2B)י 30/70 141 157 3.09%
פוקוס 20/80 138 197 1.41%
איילון אגח קונצרני A ומעל 137 179 -
איילון (2B)י 20/80 132 181 1.25%
פסטרנק שהם 30/70 132 152 2.05%
דיאמונד 20/80 כשרה 130 209 1.91%
סלע 20/80 127 163 1.29%
אזימוט (1A)י 5/95 122 199 -
דיאמונד (2B)י 30/70 122 140 2.01%
הורייזן (2B)י 30/70 118 142 1.54%
איילון אגח ש לפדיון 6/28 112 191 -
איילון פאי 30/70 103 126 0.95%
כוון (2B)י 15/85 102 268 0.90%
אביב 20/80 תיק ESG כשרה 98 118 0.86%
איילון מדינה פרימיום כשרה 85 139 -
סלע מדינה שקל בנקים עד2.5 80 211 -
פיטנגו (2B)י 25/75 78 154 1.32%
איילון אגח בנקים וביטוח 66 98 -
כוון (2B)י 30/70 65 87 0.00%
אזימוט (2B)י 25/75 62 86 0.00%
ISPי (2B)י 20/80 55 97 0.00%
איילון אג"ח מדורג A ומעלה 51 172 -
אביב אג"ח חברות ESG כשרה 29 153 -
איילון שקלי מ ואג"ח מדורג 10 123 -
אביב (00) מדינ לא מני כשר 9 76 -
איילון אגח ש לפדיון 06/26 7 111 -
איילון נזילות בינלאומי + -6 120 -
איילון אגח צמוד 12/28 -8 26 -
איילון 2D עקב חול 2 הבינל -48 4 -
הורייזן (!) אגח $ בינלאומ -48 -6 -
איילון שקלית מדינה ללא מנ -73 402 -
כרמים צמוד ממשלתי בינוני -177 64 -
איילון מדדית מדינה ללא מנ -264 195 -
איילון מדינה+20% -414 -41 -

מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים 227 330 2.24%

     קרנות שמשקיעות במניות חו"ל

שם הקרן

מדד
INBEST

מה זה מדד INBEST?

מדד INBEST החציוני של כל הקרנות שמנהל בית ההשקעות בקטגוריה זו משמש כמדד ביצועים של בית ההשקעות באותה קטגוריה.

מדד INBEST
להערכת קרנות נאמנות הוא מדד ביצועים שמשווה את ביצועי הקרן לאלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
מדד INBEST מודד את ביצועי הקרן באמצעות מדד שארפ של הקרן (שמשקף את תוספת התשואה ליחידת הסיכון) ביחס למדד שארפ של תיק השוואה.
תיק ההשוואה, של כל קרן, נבנה עפ"י מדיניות ההשקעה של הקרן והוא מוצג להלן במסך של הקרן. כאשר מדד INBEST גבוה מ- 100 לקרן היו ביצועים טובים יותר משל תיק ההשוואה ולפיכך ההשקעה בה היתה עדיפה על האלטרנטיבה של השקעה לא מנוהלת בתעודות סל. לעומת זאת כאשר מדד INBEST קטן מ- 100, השקעה בתעודות סל היתה עדיפה.

X

מדד
INBEST
ללא דמי
ניהול

מה זה מדד INBEST ללא דמי ניהול?

מדד INBEST שמחושב עפ"י תשואת הקרן לפני ניכוי דמי הניהול.
המדד ללא דמי ניהול ועמלות מבטא את יכולתה הפוטנציאלית של הקרן להניב ביצועים טובים יותר משל מדד ההשוואה, בעוד שמדד INBEST הרגיל (הכולל דמי ניהול) מראה את ביצועי הקרן בפועל מנקודת ראותו של המשקיע.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול נמוך מ- 100, ביצועי הקרן נחותים ביחס למדד ההשוואה ללא קשר לדמי הניהול.
כאשר מדד INBEST נמוך מ- 100 ומדד INBEST ללא דמי ניהול גבוה מ- 100, מנהלי הקרן מסוגלים לבנות תיק השקעות בעל ביצועים עדיפים ביחס למדד ההשוואה, אולם כתוצאה מדמי ניהול גבוהים ביצועי הקרן פחותים משל מדד ההשוואה.

X

דמי ניהול
מרביים
מוצדקים

מה זה דמי ניהול מרביים מוצדקים?

כאשר מדד InBest ללא עמלות ודמי ניהול גבוה מ- 100 המשמעות היא שיש לקרן יכולת לבחור תיק השקעות טוב יותר ממדד ההשוואה, ולפיכך מוצדק לשלם למנהל הקרן דמי נהול.
דמי הנהול המרביים שמוצדק לשלם עבור השקעה בקרן הם אלה שמביאים את המדד בחזרה לערך 100.
כאשר דמי הנהול שמשלם המשקיע נמוכים מדמי הנהול המרביים המוצדקים, הקרן מייצרת ערך למשקיע שהוא מעבר למה שהוא יכול לעשות בכוחות עצמו באמצעות השקעה לא מנוהלת בתעודות סל.
חישוב דמי הנהול המרביים המוצדקים יכול לשמש כאמת מידה לדמי הניהול שגובות הקרנות.

X

איילון זבולון מניות חו"ל 865 898 44.80%
טופ אלפא 4D מניות חו"ל 308 367 11.37%
טרגט (4D) מניות אירופה 159 189 5.08%
אימפקט (4D)י Global Share 156 178 5.99%
ב. אלטרנטיב גמישה 153 164 9.89%
ISP י(4D) מניות חו"ל 150 183 4.03%
כוון מניות גלובלית U.S 126 150 3.86%
ברומטר 4D מניות גלובלי 113 153 1.95%
בול מרקט השקעות 108 118 2.75%
דיאמונד 4D גמישה 107 119 2.49%
פרופאונד גמישה 103 114 2.22%
פסטרנק שהם מנ חו"ל 89 120 1.13%
פורצ'ן גמישה 87 101 0.09%
פוקוס גמישה 87 99 0.00%
אינווסטור360 מניות חו"ל 84 97 0.00%
קבין 4D מניות חו"ל 80 111 0.62%
דולפין 4D גמישה 80 94 0.00%
אינווסטור 360 גמישה 80 83 0.00%
דולפין מניות חו"ל 77 115 0.72%
אזימוט השקעות (4D) 77 93 0.00%
כוון גמישה 4D קרן נאמנות 74 87 0.00%
אביב-שגב (4D) גמישה 70 83 0.00%
קבין (4D) גמישה 62 75 0.00%
פסטרנק שהם גמישה 62 73 0.00%
אזימוט מניות חו"ל 62 101 0.06%
איילון (4D) מניות גלובאלי 53 70 0.00%
פורצ'ן מניות חו"ל 36 61 0.00%
סלע מניות חול 29 60 0.00%
ברומטר גמישה 29 64 0.00%
דיאמונד מניות גלובאלי 26 47 0.00%
איילון (4D) השקעות 21 32 0.00%
ורדן Flexible 19 31 0.00%
איילון מניות צמ ישרא ארהב 18 45 0.00%
מוניטר 4D גמישה 5 17 0.00%
איילון מניות US -26 8 0.00%
איילון ואליו מ ESGעד30מטח -42 -22 0.00%
אביב מניות גלובלי כשרה -52 -13 0.00%
הורייזן פיוצ'ר טק גלובל -177 -9 0.00%
ב. אלטרנטיב מניות חו"ל -478 -419 0.00%

מדד חציוני / דמי ניהול ממוצעים 77 93 2.49%

תיק השקעות שמבוסס על קרנות נאמנות

INBEST מציע